商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新操作實(shí)務(wù)專(zhuān)題培訓(xùn)

一、中間業(yè)務(wù)的發(fā)展背景

1、投行業(yè)務(wù)的發(fā)展

2、金融脫媒

二、中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展路徑

1、投行業(yè)務(wù)

2、托管業(yè)務(wù)

3、財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)

4、代理推介業(yè)務(wù)

5、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

6、其他

三、中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展基礎(chǔ)

1、金融機(jī)構(gòu)體系及其核心角色

（1）銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)

（2）非銀行金融機(jī)構(gòu)：

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、其他

2、金融市場(chǎng)

（1）銀行間市場(chǎng)及其交易機(jī)制

（2）證券交易所及其交易機(jī)制

（3）非標(biāo)資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)讓機(jī)制

四、投行業(yè)務(wù)的開(kāi)展路徑

1、債券類(lèi)金融服務(wù)手段：

（1）債務(wù)融資工具

（2）債券：企業(yè)債、公司債等

2、資產(chǎn)證券化

3、非標(biāo)類(lèi)業(yè)務(wù)

4、產(chǎn)業(yè)基金

五、債務(wù)融資工具的操作實(shí)務(wù)

1、債務(wù)融資工具的主要類(lèi)型

2、債務(wù)融資工具的客戶(hù)需求定位

3、債務(wù)融資工具的客戶(hù)群體

4、債務(wù)融資工具的參與機(jī)構(gòu)、角色分析、利益訴求分析

承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、認(rèn)購(gòu)方、托管方、中介機(jī)構(gòu)、其他

5、債務(wù)融資工具的操作要點(diǎn)

（1）操作程序

（2）合作機(jī)構(gòu)：評(píng)級(jí)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等

（3）操作關(guān)鍵要點(diǎn)分析

6、債務(wù)融資工具的風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)分析

六、債券的操作實(shí)務(wù)

1、債券的主要類(lèi)型：

公司債、企業(yè)債

2、債券的客戶(hù)需求定位

3、債券的客戶(hù)群體

4、債券的參與機(jī)構(gòu)、角色分析、利益訴求分析

承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、認(rèn)購(gòu)方、托管方、中介機(jī)構(gòu)、其他

5、債券的操作要點(diǎn)

（1）操作程序

（2）合作機(jī)構(gòu)：評(píng)級(jí)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等

（3）操作關(guān)鍵要點(diǎn)分析

6、銀行與券商合作發(fā)行公司債的合作要點(diǎn)

（1）合作要點(diǎn)及利益劃分

（2）銀行角色及風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

（3）合作模式分類(lèi)分析

七、資產(chǎn)證券化的操作實(shí)務(wù)

1、資產(chǎn)證券化的主要類(lèi)型：資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、信托計(jì)劃

2、資產(chǎn)證券化的客戶(hù)需求定位

3、企業(yè)資產(chǎn)證券化的客戶(hù)群體

4、資產(chǎn)證券化的參與機(jī)構(gòu)、角色分析、利益訴求分析

承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、認(rèn)購(gòu)方、托管方、中介機(jī)構(gòu)、其他

5、資產(chǎn)證券化的操作要點(diǎn)

（1）操作程序

（2）合作機(jī)構(gòu)：評(píng)級(jí)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等

（3）操作關(guān)鍵要點(diǎn)分析

6、銀行開(kāi)展ABN業(yè)務(wù)的操作要點(diǎn)

7、銀行與券商（基金子公司）合作“企業(yè)資產(chǎn)證券化”的合作要點(diǎn)

（1）合作要點(diǎn)及利益劃分

（2）銀行角色及風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

（3）合作模式分類(lèi)分析

八、信托計(jì)劃（非標(biāo)）的操作實(shí)務(wù)

1、信托計(jì)劃（非標(biāo)）的操作要點(diǎn)分析

2、信托計(jì)劃（非標(biāo)）的客戶(hù)需求定位

3、信托計(jì)劃（非標(biāo)）的客戶(hù)群體

4、信托計(jì)劃（非標(biāo)）的參與機(jī)構(gòu)、角色分析、利益訴求分析

資金來(lái)源、信托公司、中介機(jī)構(gòu)、其他

5、信托（非標(biāo)）的操作要點(diǎn)

（1）操作程序

（2）操作方式

（3）操作關(guān)鍵要點(diǎn)分析

九、基金子公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（非標(biāo)）的操作實(shí)務(wù)

1、基金子公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的操作要點(diǎn)分析

2、基金子公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的客戶(hù)需求定位

3、基金子公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的客戶(hù)群體

4、基金子公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的參與機(jī)構(gòu)、角色分析、利益訴求分析

5、基金子公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的操作要點(diǎn)

（1）操作程序

（2）操作方式

（3）操作關(guān)鍵要點(diǎn)分析

6、銀行與基金子公司的合作要點(diǎn)

（1）合作要點(diǎn)及利益劃分

（2）銀行角色及風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

（3）合作模式分類(lèi)分析

十、產(chǎn)業(yè)基金的客戶(hù)需求定位、操作實(shí)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)

1、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

2、市場(chǎng)定位與客戶(hù)需求

3、銀行的參與角色與操作要點(diǎn)

十一、托管業(yè)務(wù)的操作實(shí)務(wù)

1、托管業(yè)務(wù)的操作要點(diǎn)

2、托管業(yè)務(wù)的客戶(hù)需求定位

3、托管業(yè)務(wù)的客戶(hù)群體

十二、基于金融同業(yè)業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新

1、項(xiàng)目合作

2、項(xiàng)目合作

3、分業(yè)監(jiān)管與業(yè)務(wù)合作空間

4、自營(yíng)與合作、承銷(xiāo)與分銷(xiāo)相結(jié)合的完整債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)體系
十三、資產(chǎn)管理的操作要點(diǎn)

1、自有理財(cái)業(yè)務(wù)與代理推介的分類(lèi)分析

2、資產(chǎn)管理的收入實(shí)現(xiàn)路徑

3、資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制

十四、傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)技巧

十五、投行業(yè)務(wù)與金融同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制

1、風(fēng)險(xiǎn)控制的整體思路

2、信用風(fēng)險(xiǎn)控制方法

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制方法

4、操作風(fēng)險(xiǎn)控制方法

5、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制方法

十六、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新路徑分析