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中高端客戶的分層管理及綜合資產(chǎn)配置

主講老師: 張博聞 張博聞

主講師資:張博聞

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-07 11:27


課程大綱:

引言:基本盤面情況

1. 中國(guó)式的復(fù)興之路

2. 三十而立的財(cái)富管理

3. 財(cái)富管理的新時(shí)代特征

 

一、新時(shí)代財(cái)富管理的核心理念-資產(chǎn)配置

1. 資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知:狹義VS廣義

2) 認(rèn)識(shí)投資中的風(fēng)險(xiǎn)及衡量指標(biāo)

3) 資產(chǎn)配置的目的

4) 資產(chǎn)配置的底層邏輯

5) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)特定目的

6) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險(xiǎn)

2. 資產(chǎn)配置的步驟

3. 資產(chǎn)配置的實(shí)用模型

1) 核心+衛(wèi)星策略

2) 生命周期策略

 

二、資產(chǎn)配置的核心工具-大類資產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)

1. 固定收益類工具—銀行理財(cái)?shù)膬糁祷?/span>

1) 銀行理財(cái)?shù)呐渲靡饬x

2) 破凈的解讀—10分鐘幫你認(rèn)識(shí)所有銀行理財(cái)

2. 權(quán)益類工具—迅速崛起的公私募

1) 權(quán)益類產(chǎn)品的配置意義

2) 公私募市場(chǎng)及投資策略的發(fā)展

3) 投資基金的正確姿勢(shì)

4) FOF的大時(shí)代

3. 保障類工具—回歸本源的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

1) 壽險(xiǎn)的意義與功用

2) 保險(xiǎn)產(chǎn)品的配置意義

3) 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)

4) 資產(chǎn)保全與保險(xiǎn)

5) 財(cái)富傳承與保險(xiǎn)

4. 功能類工具-專攻大單的信托

1) 高凈值客戶的六維風(fēng)險(xiǎn)防范

2) 財(cái)富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托

① 家族信托的要素與功能

② 家族信托客戶案例

3) 低配版家族信托—保險(xiǎn)金信托

① 保險(xiǎn)金信托的要素與功能

② 保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)模式

③ 年繳百萬(wàn)的真實(shí)案例

 

三、中高端客戶的分層分類營(yíng)銷管理

1. 一切從KYC開始

1) KYC的三個(gè)層次

2) KYC的方法

2. 中高端客戶分層維護(hù)方法

1) 建立客戶至上的經(jīng)營(yíng)理念

2) 客戶經(jīng)營(yíng)與理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷目標(biāo)管理

3) 常規(guī)零售客戶分層經(jīng)營(yíng)思路與標(biāo)準(zhǔn)

4) 4.7維高效客戶維護(hù)提升策略

5) 高端客戶的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

3. 三大核心客群的分類營(yíng)銷管理

1) 客戶的需求認(rèn)知與分析方法

2) 基于客戶分類的經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷

3) 三大核心客群營(yíng)銷策略-誠(chéng)心致勝的老年客戶

4) 三大核心客群營(yíng)銷策略-專業(yè)致勝的中年客戶

5) 三大核心客群營(yíng)銷策略-技巧致勝的青年客戶

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]


 
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