資本市場分析與基金銷售實戰(zhàn)訓(xùn)練營

主講：黃芳       

課時：2天

培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理、投資顧問

授課方式：講授+案例分析+討論

課程背景：

本課程通過對資本市場投資邏輯的解讀，幫助理財經(jīng)理更清晰和立體地感悟市場的風險和機會，全面提升基金產(chǎn)品服務(wù)的專業(yè)度，實現(xiàn)專業(yè)營銷的閉環(huán)管理，并通過日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)，增強客戶信任和黏性，達到長期有效轉(zhuǎn)化的目標。

課程收益：

1、理解資本市場投資的長中短期邏輯

2、掌握不同類型基金產(chǎn)品特性和銷售技巧

3、基金銷售過程的閉環(huán)管理

4、掌握日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)

5、用專業(yè)的售后實現(xiàn)持續(xù)銷售

課程目錄

第一天 基金銷售專業(yè)能力提升

一、資本市場分析與投資機會把握（學(xué)會分析市場）

1、資本市場的長中短期分析

2、市場波動與權(quán)益資產(chǎn)的投資機會

3、公募基金發(fā)行與銷售節(jié)奏

4、客戶資產(chǎn)管理的核心策略

二、深度把握基金銷售的本質(zhì)（解決買的問題）

1、公募基金銷售的核心邏輯

l 了解客戶需求（為什么買）

l 提升產(chǎn)品認知（買的什么）

l 管控客戶預(yù)期（怎么去買）

2、客戶投資心理的把握

l 風險偏好會隨市場變化

l 基金投資要考慮的兩個維度

3、基金投資的四大基本原則

4、生命周期與配置方案的有效性

三、基金專業(yè)銷售的五項必備能力（解決賣的問題）

1、產(chǎn)品篩選與風險把握（懂產(chǎn)品）

2、賬戶診斷與問題分析（找問題）

3、客戶KYC與需求探尋（懂客戶）

4、產(chǎn)品組合與目標導(dǎo)入（懂配置）

5、客戶成長與收益提升（懂服務(wù)）

第二天 日常的專業(yè)呈現(xiàn)與售后服務(wù)策略

一、日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)（解決服務(wù)的深度）

1、日常報告呈現(xiàn)的重要意義

2、日/月/季報的編寫邏輯與遞進關(guān)系

3、專題報告的編寫框架

4、日常報告內(nèi)容的專業(yè)呈現(xiàn)

課后輔導(dǎo)：日常報告的專業(yè)呈現(xiàn)（日、月、季報及專題報告）

二、基金產(chǎn)品的售后服務(wù)策略（解決產(chǎn)品的持續(xù)銷售）

1、客戶的收益預(yù)期管理

l 投資節(jié)奏與資金管理

l 一次性&分批定投

l 倉位管理與止盈策略

2、產(chǎn)品銷售的閉環(huán)管理

l 創(chuàng)造投資預(yù)期

l 管控投資預(yù)期

l 重塑賬戶預(yù)期

3、核心資產(chǎn)的動態(tài)管理

4、基于產(chǎn)品利益的跟進服務(wù)

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