| 主講老師： | 黃芳 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 私募基金是以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金，并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的證券投資基金。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-11-24 14:37 |
主講：文方
課時(shí)：2天
課程背景：
在金融環(huán)境的變革與發(fā)展下，券商機(jī)構(gòu)想要實(shí)現(xiàn)破局，必須依靠服務(wù)轉(zhuǎn)型形成破局，從產(chǎn)品銷售向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，為客戶提供一攬子綜合金融服務(wù)，通過(guò)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的有機(jī)融合，改善分支機(jī)構(gòu)服務(wù)的推送模式，最終提升客戶的投資體驗(yàn)和資產(chǎn)增值目標(biāo)。
課程收益 ：
1、了解行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型新格局
2、獲得機(jī)構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型的破局思路
3、學(xué)習(xí)五種核心銷售工具
4、建立分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制
5、兩天沉浸式深度思考和戰(zhàn)略突圍
培訓(xùn)對(duì)象：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)總監(jiān)、投資顧問(wèn)、客戶經(jīng)理及相關(guān)人員。
授課方式：講授+案例分享+模式探索
課程提綱：
一、券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型新格局
1、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型模式探索
l 1.0 銷售目標(biāo)轉(zhuǎn)型
l 2.0 互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型
l 3.0 組織架構(gòu)優(yōu)化
2、五大模塊助力財(cái)富管理轉(zhuǎn)型
3、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型核心競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)
l 買方投顧下的客需驅(qū)動(dòng)
l 組織架構(gòu)優(yōu)化下的協(xié)同營(yíng)銷
二、分支機(jī)構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型的思考
1、零售客戶需求及痛點(diǎn)分析
l 產(chǎn)品/服務(wù)/科技/渠道/品牌
2、機(jī)構(gòu)客戶的五大需求分析
3、解決客戶結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)狀
l 產(chǎn)品單一化形成的服務(wù)瓶頸
l 打通客戶服務(wù)的深度和廣度
l 加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)間的有效聯(lián)動(dòng)
4、解決分支機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題
l 打造專業(yè)投顧團(tuán)隊(duì)三大核心力
l 培養(yǎng)“特種兵”團(tuán)隊(duì)
l 讓服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)保鮮
l 加強(qiáng)在區(qū)域內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力
5、實(shí)現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的兩大目標(biāo)
l 增強(qiáng)存量客戶的粘性三法
l 提升AUM的三個(gè)解決思路
三、銷售工具在營(yíng)業(yè)部的落地
1、營(yíng)銷前的準(zhǔn)備
l 客戶信息收集三大步驟
l 客戶KYC及畫(huà)像分析
l 銷售工具使用技巧
2、客戶關(guān)系管理模式
l 客戶關(guān)系管理目標(biāo)
l 標(biāo)準(zhǔn)管理體系的建立
l 產(chǎn)品與客戶開(kāi)發(fā)之間的關(guān)系
3、客戶需求觸探與有效互動(dòng)
l 客戶投資的痛點(diǎn)分析
l 用問(wèn)診的方式做差異化營(yíng)銷
l 為客戶的問(wèn)題找答案
4、熟練掌握營(yíng)銷工具特性
l 產(chǎn)品工具具有的真實(shí)特性
l 工具與需求匹配的專業(yè)化營(yíng)銷
四、機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)戰(zhàn)略與營(yíng)銷技法
1、自有服務(wù)體系的營(yíng)銷布陣
l 分支機(jī)構(gòu)服務(wù)體系的建立
l 類金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的共享時(shí)代
l 與總部建立有效的業(yè)務(wù)協(xié)同
2、綜合金融服務(wù)能力的提升
l 學(xué)會(huì)資源有有效整合
l 現(xiàn)有資源的相互補(bǔ)充
l 營(yíng)銷渠道合作選擇
l 關(guān)鍵環(huán)節(jié)的營(yíng)銷
3、專業(yè)知識(shí)的能力儲(chǔ)備
l 財(cái)務(wù)知識(shí)
l 法律常識(shí)
l 業(yè)務(wù)流程
4、業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
l 關(guān)鍵人物營(yíng)銷
l 商業(yè)談判技巧
l 專業(yè)知識(shí)的綜合運(yùn)用
5、如何尋找目標(biāo)客戶
l 內(nèi)部整合挖掘
l 外部機(jī)構(gòu)營(yíng)銷
v 案例分析：資源整合實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)落地
五 、一站式綜合金融服務(wù)
1、提升核心客戶的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)化
l 客戶綜合分析三要素
l 制定資產(chǎn)配置建議書(shū)
l 客戶反饋與產(chǎn)品落地
2、打造機(jī)構(gòu)自己的明星投顧
l 打造明星投顧IP及影響力
l 投顧日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)
l 產(chǎn)品跟蹤及市場(chǎng)評(píng)價(jià)糾錯(cuò)能力
4、客戶資產(chǎn)配置新工具
l 投行業(yè)務(wù)帶來(lái)零售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
l 為高凈值客戶提供大類資產(chǎn)配置
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