全景案例-管戶(hù)經(jīng)理開(kāi)門(mén)紅與日常經(jīng)營(yíng)能力提升

《全景案例-管戶(hù)經(jīng)理開(kāi)門(mén)紅與日常經(jīng)營(yíng)能力提升》

課程核心價(jià)值：全案例第一工作視角的務(wù)實(shí)型培訓(xùn)，案例選取充分，操作邏輯扎實(shí)。

楔子：回歸本質(zhì)的思考

? 傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營(yíng)困境

2 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力同質(zhì)

2 中臺(tái)的建立缺失

2 流程的整理繁雜

2 營(yíng)銷(xiāo)的觸達(dá)不力

? 困境背后的根源

2 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景的變了

2 經(jīng)營(yíng)思維沒(méi)跟上

2 經(jīng)營(yíng)工具也變了

2 經(jīng)營(yíng)流程沒(méi)跟上

? 共識(shí)-做好旺季營(yíng)銷(xiāo)的5個(gè)底層邏輯

2 團(tuán)隊(duì)有士氣

2 銷(xiāo)售有觸達(dá)

2 活動(dòng)有場(chǎng)景

2 手上有資源

2 管理有穿透

楔子2-開(kāi)門(mén)紅3個(gè)月與日常經(jīng)營(yíng)的9個(gè)月，工作內(nèi)容與策略上有什么不同？

第一片：傳統(tǒng)客群經(jīng)營(yíng)的新文章

? 某四大行傳奇理財(cái)經(jīng)理為何到任何網(wǎng)點(diǎn)都能迅速打開(kāi)局面，業(yè)績(jī)迅速上揚(yáng)

2 存量客戶(hù)盤(pán)活的6個(gè)熱度指標(biāo)與層級(jí)遞增方式

2 如何在理性專(zhuān)業(yè)與感情情感上征服客戶(hù)

2 資產(chǎn)配置如何通過(guò)3張工具表單實(shí)現(xiàn)并被客戶(hù)接受

2 與客戶(hù)進(jìn)入面談過(guò)程后如何引出銷(xiāo)售場(chǎng)景

2 與客戶(hù)保持線上線下聯(lián)系熱度的管用方法

第二篇：借助線上，成為線上數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)的達(dá)人

? 案例分析：東莞某四大行新任客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)理，9個(gè)月完成200筆新增規(guī)模超過(guò)2億的線上化數(shù)字化操作

? 存量客戶(hù)微信轉(zhuǎn)化率與觸達(dá)率的基本要求

? 客戶(hù)分層標(biāo)簽備注后如何進(jìn)行批量管理

? 微信朋友圈如何有效建立個(gè)人IP

? 客戶(hù)權(quán)益，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品如何通過(guò)小窗口讓客戶(hù)存在信息獲取的良好體驗(yàn)

? 案例復(fù)盤(pán)：優(yōu)秀的光大銀行90后行長(zhǎng)與5位理財(cái)經(jīng)理，如何通過(guò)線上觸達(dá)與經(jīng)營(yíng)，打通線下，實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)后優(yōu)秀支行的榮譽(yù)。

2 分析：他們做對(duì)了哪些事情？

? 案例復(fù)盤(pán)2：我們能否做到個(gè)性化的客群批量維護(hù)，為下次開(kāi)門(mén)紅做好儲(chǔ)客基礎(chǔ)？

第三篇:代工客群的深度經(jīng)營(yíng)與維護(hù)

? 案例復(fù)盤(pán)；湖南湘雅二院，代發(fā)維護(hù)十年，僅僅做到觸達(dá)率不足10%，存留率11%的基礎(chǔ)，如何通過(guò)打通線上線下，實(shí)現(xiàn)2個(gè)月觸達(dá)率超過(guò)50%，留存率做到開(kāi)門(mén)紅時(shí)期的35%？

2 如何通過(guò)有效的活動(dòng)一天獲取新客1700人？

2 如何打造場(chǎng)景，走入到客群進(jìn)行有效觸達(dá)？

2 設(shè)計(jì)什么樣的活動(dòng)來(lái)做好時(shí)點(diǎn)存款？

2 線上線下，場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外是如何打通的？

? 總結(jié)，分析自身存量代工客戶(hù)，我們能否制定出個(gè)性化的整體存款與AUM提升方案？

第四篇：上市公司高管業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)策略

? 案例分析：每年都可以拿下上市公司董事長(zhǎng)私行業(yè)務(wù)的客戶(hù)經(jīng)理，做對(duì)了哪些事情？

2 如何借力營(yíng)銷(xiāo)，達(dá)成見(jiàn)面機(jī)會(huì)

2 用什么手段增加后期的接觸頻率

2 如何經(jīng)營(yíng)老板信任的“心腹”層面的關(guān)系

2 如何策劃達(dá)成上門(mén)辦卡

2 針對(duì)客戶(hù)過(guò)往投資習(xí)慣對(duì)接特制化產(chǎn)品

2 上市變現(xiàn)、股票分紅、債券轉(zhuǎn)賣(mài)等關(guān)鍵營(yíng)銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)的機(jī)會(huì)把握

? 案例復(fù)盤(pán)2：某網(wǎng)點(diǎn)常年針對(duì)創(chuàng)業(yè)板公司的高管群體營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程

2 獲取上市輔導(dǎo)期客戶(hù)清單的渠道建立

2 與董事長(zhǎng)建立關(guān)系的跟進(jìn)步驟

2 客戶(hù)資產(chǎn)配置習(xí)慣的影響過(guò)程

2 高管群體股票禁售期間的高額消費(fèi)金融的群體營(yíng)銷(xiāo)

客戶(hù)的維護(hù)與業(yè)務(wù)的跟進(jìn)

第五篇：中收業(yè)務(wù)的顧問(wèn)式銷(xiāo)售

? 期繳保險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)策略

2 目標(biāo)客群的篩選與面談邀約方法

2 十分鐘用A4紙如何完成營(yíng)銷(xiāo)講解

ü 利率下行改變市場(chǎng)環(huán)境，我們的儲(chǔ)蓄和理財(cái)習(xí)慣為什么要做出改變

ü 提前鎖定收益，鎖定的是什么時(shí)間什么資產(chǎn)部分的收益？

ü 價(jià)值客戶(hù)家庭八項(xiàng)財(cái)富規(guī)劃，短期與長(zhǎng)期的配置要點(diǎn)

ü 期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品流動(dòng)性嚴(yán)重不足的銷(xiāo)售短板如何化解

ü 如何完成現(xiàn)場(chǎng)最后鎖定訂單的關(guān)鍵方法

? 基金與自有高凈值投資產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)策略

2 如何幫助客戶(hù)建立基金投資的良好習(xí)慣

ü 為什么選擇基金進(jìn)行投資，選擇合適基金的5個(gè)關(guān)鍵依據(jù)

ü 基金的收益描述與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方式

ü 基金投資的倉(cāng)位與階段如何選擇

ü 定投基金的止盈與浮虧應(yīng)對(duì)策略

ü 我行代理與直營(yíng)明星產(chǎn)品的宣傳

第六篇：課程回顧與總結(jié)