李竹

李竹老師（上海）

★  國(guó)家注冊(cè)CFP理財(cái)規(guī)劃師

★  PCT專業(yè)組織教練

★  上海培訓(xùn)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)

★  證券、基金、期貨從業(yè)資格

★  互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師

簡(jiǎn)介：

10年  教育管理及教學(xué)。

5年   外資企業(yè)銷(xiāo)售管理。（主要從事品牌化妝品銷(xiāo)售管理，渠道拓展和人員管理。）

6年   證券行業(yè)。（從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營(yíng)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。）

5年   職業(yè)培訓(xùn)師。（專職從事金融行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)和能力提升，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及營(yíng)銷(xiāo)技能培養(yǎng)。）

主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

教育經(jīng)歷：

武漢華中科技大學(xué)  工商管理

天津教育學(xué)院  心理學(xué)和教育學(xué)

天津工業(yè)大學(xué)  服裝設(shè)計(jì)

主講課程：

《業(yè)務(wù)渠道拓展及經(jīng)營(yíng)維護(hù)》

《團(tuán)隊(duì)管理人員核心技能提升》

《有效拓展中高端客戶》

《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃與執(zhí)行》

《互聯(lián)網(wǎng)金融及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)》

《零售業(yè)務(wù)拓展和管理》

《客戶關(guān)系管理及資源深挖維護(hù)》

《金融理財(cái)業(yè)務(wù)及專業(yè)銷(xiāo)售技巧》

《銀行開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)整體實(shí)施步驟》

授課風(fēng)格：

1、案例教學(xué)法，通過(guò)大量真實(shí)案例解讀業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的具體問(wèn)題。

2、實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)。

3、課堂氣氛活潑，注重引發(fā)學(xué)員思考。

4、課程內(nèi)容更新速度快，始終落腳點(diǎn)在市場(chǎng)最前沿。

服務(wù)客戶：

證券行業(yè)：國(guó)信證券總部、中信建投總部、恒泰證券總部、山西證券總部、西部證券總部、東莞證券總部、海通證券總部、上海證券總部、齊魯證券總部、國(guó)元證券總部、渤海證券總部、東興證券總部、國(guó)泰君安云南分公司、國(guó)泰君安重慶分公司、國(guó)泰君安上海分公司、中投證券上海管理部、安信證券廣東地區(qū)營(yíng)業(yè)部、華西證券成都地區(qū)、廣發(fā)證券廣東地區(qū)、華泰證券天津分公司、西南證券、中信證券北京分公司……

銀行系統(tǒng)：

國(guó)有行：山東省建行、河南省農(nóng)行、河南省工行、農(nóng)行舟山分行、農(nóng)行臺(tái)州分行、交行上海分行、交行無(wú)錫分行、中行上海分行、中行臨海分行、農(nóng)行忻州分行、呼和浩特銀行業(yè)協(xié)會(huì)、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會(huì)、包頭銀行業(yè)協(xié)會(huì)、建行福建分行、建行常州分行、建行臺(tái)州分行、

商業(yè)銀行：杭州銀行總部、嘉興銀行總部、中信銀行總部、浦發(fā)銀行上海分行、華夏銀行上海分行、

農(nóng)信系統(tǒng)：安徽農(nóng)商行、鄭州中牟農(nóng)商行、溫州農(nóng)商行、蘭州農(nóng)商行、鄭州鶴壁農(nóng)商行、甘肅榆中合行、甘肅省古浪合行、浙江郵政儲(chǔ)蓄銀行、寧波郵儲(chǔ)、呼和浩特郵政銀行、甘肅臨洮農(nóng)商行、甘肅天水合行、沈陽(yáng)農(nóng)商行、江西萍鄉(xiāng)農(nóng)商行、甘肅敦煌農(nóng)商行、江蘇宜興農(nóng)商行……

其他：中德安聯(lián)總部、恒天財(cái)富、中新力合、浦銀安盛基金、信達(dá)澳銀基金、宜信財(cái)富、華寶信托、融金匯銀貴金屬、中國(guó)人保、小牛資本……

《高端客戶營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃與執(zhí)行》

主講：李竹老師    6  課時(shí)

課程目標(biāo)

v  高端客戶分類(lèi)及服務(wù)的價(jià)值

v  高端客戶活動(dòng)策劃的思路和建議

v  運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)+的思路及操作手法，提升獲客和轉(zhuǎn)介紹機(jī)會(huì)，進(jìn)行口碑建設(shè)

課程對(duì)象

銀行管理人員以及高端客戶銷(xiāo)售服務(wù)人員

授課方式

課堂講授+案例分析+互動(dòng)交流工作解析

課程大綱

模塊一：高端客戶身份識(shí)別及服務(wù)價(jià)值

一、高端客戶價(jià)值度分析

1、高端客戶營(yíng)銷(xiāo)是財(cái)富管理戰(zhàn)略的基礎(chǔ)

2、建立高端客戶營(yíng)銷(xiāo)體系的重要性

l  銷(xiāo)售理念：利他多贏導(dǎo)向

l  服務(wù)理念：客戶利益為重

l  運(yùn)營(yíng)理念：營(yíng)銷(xiāo)定制化

3、高端客戶的分類(lèi)

l  對(duì)公高端客戶

l  私人高端客戶

二、網(wǎng)點(diǎn)高端客戶資源盤(pán)整

1、公共資源

2、公司資源

3、個(gè)人資源

三、高端客戶服務(wù)價(jià)值

1、為品牌定位服務(wù)

1)   一個(gè)中心兩個(gè)基本點(diǎn)

2)   營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)是各種活動(dòng)的總和

2、打造品牌影響力

1)   積累信任代理，擴(kuò)大粉絲及用戶群體

2)   樹(shù)立品牌地位，擴(kuò)大知名度

模塊二：營(yíng)銷(xiāo)策劃活動(dòng)的意義及實(shí)施步驟

一、營(yíng)銷(xiāo)策劃活動(dòng)的意義

1、改造環(huán)境，培養(yǎng)審美及消費(fèi)習(xí)慣

2、營(yíng)銷(xiāo)策劃活動(dòng)是戰(zhàn)略思維

1)        什么是戰(zhàn)略思維（知識(shí)、技能、關(guān)系）

2)        營(yíng)銷(xiāo)策劃必須具備的兩種能力（歸零、假設(shè)驅(qū)動(dòng)）

二、組織營(yíng)銷(xiāo)策劃活動(dòng)的整體實(shí)施步驟

1、活動(dòng)前的市場(chǎng)調(diào)研工作

1)        參與活動(dòng)的主體情況分析（目標(biāo)人群、合作方、企業(yè)自身）

2)        營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的模式分析（感性、理性、定位）

2、策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

1)        策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的模型

2)        活動(dòng)策劃中的注意事項(xiàng)

l  活動(dòng)主題設(shè)定

l  活動(dòng)時(shí)間及頻率設(shè)定原則

l  活動(dòng)全體參與者的組織安排及可行性分析

l  地點(diǎn)及渠道的選擇

l  宣傳方式及物料準(zhǔn)備

l  活動(dòng)具體流程設(shè)定

l  公關(guān)及風(fēng)險(xiǎn)管理

l  費(fèi)用成本問(wèn)題

3)        策劃方案模版

【研討】針對(duì)不同客戶類(lèi)型依照模版設(shè)計(jì)相應(yīng)活動(dòng)。

3、執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

1)        目標(biāo)設(shè)定的方法

2)        制定計(jì)劃的原則及責(zé)任人

3)        客戶邀約的方法

l  電話

l  微信

l  互動(dòng)平臺(tái)

4)        活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)管理

5)        后續(xù)跟蹤及客戶促成

6)        活動(dòng)總結(jié)及外部合作